service

まずは、お気軽にご相談ください。
ご不明点などお気軽にご質問いただけます。
サービスの本申込については、無料相談後に検討いただいて構いません。

30分無料相談後、お申込みをいただきましたらご請求書をお送りいたします。
ご請求書の送付より1週間以内にご入金をお願いいたします。

ご入金が確認できましたら、適切なプランニングのためヒアリングシートの送付やご用意いただきたい書類等のご案内をさせていただきます。
できる範囲で結構ですのでご準備をお願いいたします。
どんなライフプランにしていきたいか、一緒に考えていきましょう。

ヒアリングシートやご準備いただいた資料をもとに詳細を確認させていただき、現状結果のご報告をさせていただきます。
その上で、お気持ちに合う選択肢をご提案しながら、達成したいゴールを設定していきます。

現状の結果を踏まえて、オーダーメイドのファイナンシャルプランをご提案いたします。
ゴール達成の時期や優先順位などを確認し、実行に向けての具体的なステップを定めていきます。

プランは実行してはじめて成果を発揮します。
具体的に対策を実行するためのフォローを行います。

サービスご提供の中で、2回のご面談を設定させていただいております。
ご面談タイミングはお客様とご相談しながらご設定させていただきます。